Mukautettu yhteystietojen haku

Author Ellinor Niklasson

Päivitetty: 03.01.2025, Linda Heiskanen

Mukautettu yhteystietojen haku

Asiakkaan toive
 

Asiakkaalla on CRM-järjestelmä ja hän haluaa, että puheluita vastaanottava agentti näkee saapuvien puhelujen yhteystiedot työpöytäsovelluksessa.                                                  

Ratkaisu                                

Tarjota asiakkaille parasta asiakaspalvelua hankkimalla puhelun soittajan yhteystiedot ennen puheluun vastaamista.                                                               

Aloitus                                                         

Edellytykset           

*API-piste CRM-yhteyshenkilöiden tavoittamiseksi, esim. www.yourCRM.com/customers/contact?={system.caller}.

*API:n käyttöoikeustunnus (jos järjestelmäsi sitä vaatii).

Napsauta alla olevia välilehtiä saadaksesi vaiheittaisen oppaan soittajan tietojen vastaanottamisesta työpöytäsovelluksessa:

Luo uusi webhook

Tämä opas käy läpi ohjeen jossa luodaan uusi Webhook, sekä sen määrittämisessä tietyille käyttäjille, sekä miten voit lisätä puheluwidgetin soittajan tietojen näyttämiseksi.

  1. Kirjaudu Telavoxin hallintaportaaliin
  2. Napsauta kohtaa Käyttäjät
  3. Siirry kohtaan Webhooks
  4. Napsauta sivun oikeassa yläkulmassa välilehteä Webhook
  5. Napsauta sitten kohtaa Luo uusi webhook

 
 

Lisää Webhookille tiedot

  1. Nimi: Anna mukautettu nimi, joka kuvaa Webhookin toimintoa. Tämä nimi auttaa sinua tunnistamaan sen myöhemmin, kun lisäät sen käyttäjille
  2. Kuvaus: Lisää kuvaus, joka selittää, mitä Webhook tekee. Tämä on hyödyllistä, jotta kollegasi ymmärtävät sen tarkoituksen
  3. Tapahtuma: Valitse tapahtuma, jolloin Webhookin toiminto käynnistetään. Jos esimerkiksi haluat tietojen olevan saatavilla ennen puhelun alkamista, valitse 'soitto' -tapahtuma
  4. URL: Anna URL-osoite, joka muodostaa yhteyden CRM-järjestelmääsi. Käytä järjestelmämuuttujaa {system.caller} hakeaksesi soittajan puhelinnumeron CRM-järjestelmästäsi. Käytä GET-menetelmää näyttääksesi soittajan puhelinnumeron työpöytäsovelluksessa
  5. HTTP-otsikot (valinnainen): Jos järjestelmäsi vaatii valtuutuksen, syötä tarvittavat tiedot tähän
  6. Palautusmuuttuja: Anna muuttujan nimi (esim. crm_contact), joka tallentaa GET-pyynnön tuloksen. Tätä muuttujaa käytetään myöhemmin puheluwidgetissä
  7. Aikakatkaisut: Haku päättyy, jos kolmannen osapuolen järjestelmästä ei löydy vastausta
  8. Kun kaikki kentät on täytetty, napsauta kohtaa Tallenna
  9. Webhook on nyt luotu ja se on valmis käytettäväksi
 
 

Lisää Webhook käyttäjille

Kun olet luonut Webhookin, valitse käyttäjät, joiden tulisi käyttää sitä:

  1. Valitse käyttäjä hallintaportaalin Käyttäjät-kohdassa
  2. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Lisää Webhook
  3. Etsi ja valitse juuri luomasi Webhook avautuvasta ponnahdusikkunasta
  4. Napsauta kohtaa Lisää määrittääksesi sen valitulle käyttäjälle.

 
 

Lisää puheluwidget näyttämään soittajan tiedot ja puheluwidgetin luominen

Lisää puheluwidget näyttämään soittajan tiedot

Kun Webhook on luotu ja lisätty käyttäjälle, haluamme agentin näkevän soittavan henkilön tiedot. Rajapinnasta ja tietojen lähetystavasta riippuen tämä voidaan tehdä monella eri tavalla, mutta alempana näet esimerkin yhdestä tavasta.

{
firstName: John,
lastName: Doe,
phoneNumber: +4612345
company: {
    name: Acme
}
}

Luo ja lisää puheluwidget käyttäjälle:
 

  1. Siirry kohtaan Käyttäjät
  2. Napsauta kohtaa Puheluwidgetit
  3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hallinnoi puheluwidgetejä
  4. Napsauta Luo uusi puheluwidget
  5. Kohdassa Lisäasetukset, lisää muuttuja, josta haluat esittää tietoja. Tässä esimerkissä kyseinen muuttuja on {crm_contact}
  6. Napsauta kohtaa Lisää sisältörivi, ja täytä tässä kohdassa tarpeisiisi sopivat tiedot.
  7. Käyttämällä sisältörivejä sekä tallennettua muuttujaa, voit mukauttaa widgetin tarpeisiinne. Luo tässä tapauksessa kolme sisältöriviä.
  8. Otsikon alla voit käyttää tallennettua muuttujaa ja kirjoittaa ja määritellä mitä osia haetusta vastauksesta haluat käyttää.
  9. Lisää Merkki-kohtaan nimi, jotta käyttäjä ymmärtää, mitä tietoja hän katselee.
  10. Kun widget on luotu, napsauta painiketta Luo widget
  11. Valitse sitten taulukkonäkymässä käyttäjät, jotka tulee lisätä tähän widgetiin
  12. Napsauta oikeanpuoleisen paneelin valikosta Lisää widget
  13. Valitse juuri luomasi widget ja lisää se käyttäjille
  14. Napsauta sitten Lisää widget -painiketta.

Seuraavaa puhelua varten he näkevät Webhookin keräämät tiedot työpöytäsovelluksessa olevassa puhelumodaalissa.

 
 

Yhteenveto

Olet nyt luonut onnistuneesti Webhookin, määrittänyt puheluwidgetin näyttämään soittajan tiedot ja määrittänyt sekä Webhookin että puheluwidgetin käyttäjille. Kollegasi voivat nyt hyötyä virtaviivaistetusta prosessista ja parannetusta soittajan tunnistamisesta puheluiden aikana.

Lisätietoja

Kun puhumme yhteystietojen hausta, Personal Webhooksia käytetään käyttäjätasolla ja Advanced Nodes -toimintoa käytetään vaihdepalvelutasolla. Oppaastamme Advanced Nodes -toiminnot voit lukea lisää siitä, kuinka voit käyttää Advanced Nodes -toimintoa vaihdepalveluissasi.